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        1. 2022年上半年全國砂石骨料采礦權出讓分析報告

          來源:砂石骨料網數據中心
          時間:2022-08-31
          據砂石骨料網數據中心不完全統計,2022年上半年涉砂石類采礦權450宗,上述采礦權的單宗平均儲量約3464萬噸,平均獲礦成本為2.21元/噸,除浙江省具備較高的溢價率,其他省份當前大多數礦權以略微高于起拍價競得。

          近年來,砂石類采礦權逐漸成為礦山出讓的熱門礦種,部分省市的獲礦成本也逐年提高。對于砂石行業上下游的從業者以及有意向進入砂石行業的投資者來說,了解全國各地砂石礦山出讓詳細信息就顯得尤為重要。自2022年初以來,砂石骨料網數據中心對部分省市2022年出讓的部分砂石類采礦權數據進行收集整理,圍繞生產規模、礦山規模、獲礦成本、溢價率等方面進行簡要分析,希望能為砂石從業者在未來參與礦權競拍時提供一定的參考依據。

          據砂石骨料網數據中心不完全統計,在此次納入統計的26個省市自治區中,自2022年1月1日至2022年6月30日,本次共統計到涉砂石類采礦權450宗,上述采礦權的單宗平均儲量約3464萬噸,平均獲礦成本為2.21元/噸,除浙江省具備較高的溢價率,其他省份當前大多數礦權以略微高于起拍價競得。

          一、2022年上半年全國砂石類采礦權出讓基本情況

          從統計數據來看,2022年上半年全國共成功出讓砂石類采礦權450宗,如表1所示,總涉及批復儲量約152.414億噸,涉及年產能7.877億噸。各省份因其地形地勢、區位條件不同,砂石類采礦權出讓數量存在較大差異,就2022年上半年采礦權成功出讓的采礦權數量來看,新疆維吾爾自治區數量最多,高達87宗;貴州、云南次之,也分別達到了61和49宗;江蘇、河南、寧夏回族自治區數量最少,均只出讓了1宗?;谏鲜鰞热?,可以發現當前采礦權出讓的基本規律保持不變:以云貴川渝等地為主的西南地區出讓采礦權數量較多,占全國砂石類采礦權出讓總數的32%;江西、江蘇、河北、陜西等華東、華北地區采礦權出讓數量較少。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          表1 2022年上半年新成交礦權數量分省統計表

          注:考慮到部分地區采礦權出讓數量較少,以單一礦權出讓情況反映該省份情況不具備合理性,因而,僅對采礦權數量大于等于5的省份的關于礦區面積、礦山儲量、生產規模、出讓年限等指標分省情況進行分析。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          1 2022年上半年全國新成交礦權數量熱力分布圖

          通過對2022年1月1日-2022年6月30日統計的450宗新成交采礦權礦山巖性進行分析,當前新成交礦權母巖巖性仍以石灰巖、砂巖為主,兩種主要的巖性分別占比43.11%和31.33%,花崗巖、玄武巖、凝灰巖等均占一定的比例,但均不超過10%。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          表2 2022年上半年新成交礦權母巖巖性統計

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖2 2022年上半年新成交礦權礦山巖性分布

          從新成交采礦權的礦區面積來看,面積小于0.1平方公里的礦山仍然占有較大的比例,小型礦山數量多的現象仍然存在。據砂石骨料網數據中心統計,2022年新成交礦權面積小于0.1平方公里的共有135個,占比30%。面積在大于等于0.1至小于0.3平方公里的占比最高,達到37%。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          表3 2022年新成交礦權礦區面積分區間統計表

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          圖3 2022年上半年新成交礦權礦區面積分區間統計表

          相較于2021年新成交礦權礦區面積小于0.1平方公里的占比為40%,2022年上半年新成交礦權面積小于0.1平方公里占比30%,2022年上半年新成交的采礦權礦區面積有所增長,待新成交采礦權投產后,小型采礦權占比過高的現狀或將有所改善。

          從新成交的砂石類采礦權年生產規模來看,2022年上半年全國新成交采礦權平均年生產規模約185萬噸,相較于2021年上半年出讓的292個砂石類礦山采礦權樣本平均設計年生產規模減少了了近35萬噸。分區間來看,相較于2021年上半年,2022年上半年新成交砂石類采礦權設計年生產規模在100萬噸以下的占比由58%上升至64%,除此之外,設計年生產規模在100-200萬噸、200-300萬噸、300-500萬噸的新成交礦權數量均有不同程度的增長,反之,設計年生產規模在500-1000萬噸、1000萬噸以上的新成交礦權數量出現一定下降。2022年上半年,新成交小型采礦權數量有所增加,大中型采礦權數量有所下降,行業供給結構需進一步優化;考慮數據樣本僅涵蓋2022年上半年以及相關產業政策導向,故不排除2022年下半年有更多大中型砂石類礦權出讓的情況的發生。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖4 近兩年1-6月新成交礦權生產規模分區間占比對比

          分省來看,2022年上半年新成交砂石類采礦權平均產能在500萬噸/年以上的省份有安徽、廣東,其平均產能分別為1063萬噸/年、624萬噸/年。如下表所示,安徽、廣東、廣西、四川、浙江等省份平均產能較高,大多分布在長三角、珠三角、成渝等城市群,區位優勢明顯。數據顯示,大型礦權分布在具備區位優勢省份的現象與2020年4月自然資源部發布關于公開征求《自然資源部關于完善礦業權管理有關事項的通知》(征求意見稿)中的關于大型砂石采礦權投放內容基本保持一致,《意見》在加大砂石土資源供給方面指出,支持京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等重點區域投放大型砂石采礦權。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          表4 2022年上半年全國新成交礦權平均生產規模分省統計(單位:萬噸/年)


          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖5 2022年上半年全國新成交礦權平均產能熱力分布圖

          從新成交的礦山規模來看,2022年上半年全國新成交礦山平均儲量為3464萬噸,與2021年上半年相比,平均礦山規模有所增加。就全國情況來看,安徽省新成功出讓礦山的平均儲量最大,約20229萬噸。廣東和四川次之,其平均礦山儲量均超過9000萬噸,分別達到16190萬噸和9256萬噸;新疆、黑龍江、青海、西藏等省份出讓礦山規模較小,平均礦山儲量均小于500萬噸。

          出讓年限方面,全國大多數省份的采礦權平均出讓年限在10年以上,平均出讓年限最高的是廣西省,高達20年,安徽、廣東、湖北、湖南、四川等地次之。僅少量省份采礦權出讓年限較短,如浙江、青海、新疆等。從企業可持續發展角度來看,通常情況下,礦山出讓年限過短直接影響企業的發展規劃和戰略部署,限制企業對自身資源的最大化合理利用,增長礦權年限在一定程度上則能夠激發礦山企業建設綠色礦山的熱情,將對綠色礦山建設產生積極影響。

          但出讓年限短在一定背景下仍有可取之處,以浙江省為例,浙江省2022年上半年新成交礦權平均出讓年限為6年但其年平均生產規模較大,約317萬噸,在已納入統計的18個省份中排名第五。浙江省當前新成交礦山大多為“項目類采礦權”,主要包含礦地綜合開發利用項目、廢棄礦區生態修復項目等,礦山出讓年限符合此前浙江省自然資源廳發布的《關于進一步做好礦地綜合開發利用項目采礦權設置有關工作通知》中“礦地綜合開發利用項目應當符合礦產資源規劃,礦地可利用面積預測在300畝以上,實施時間原則上不超過三年,最長不超過五年”的規定。然而,2021年7月,浙江省自然資源廳發布《關于進一步加強普通建筑用石料采礦權管理工作的通知》進一步完善對“項目類采礦權”設置要求,指出礦地綜合開發利用項目采礦權,可不受礦地可利用面積300畝以上限制,可不受實施時間3年和5年的限制;未來,浙江省采礦權平均出讓年限或將延長。

          數據來源:砂石骨料網數據中心

          表5 2022年上半年全國新成交礦權平均礦山儲量(單位:萬噸)及平均出讓年限分省統計

          總的來說,2022年上半年全國新成交砂石類采礦權的基本情況較現有礦山有所改善,礦山面積、礦山規模均有所增大,砂石供給端的市場結構也有所優化。礦山資源不斷整合、關小并大,礦產資源開發整合工作穩步推進中。

          二、2022年上半年全國砂石類采礦權交易行情分析

          為探究2022年上半年全國砂石類采礦權交易行情現狀,選擇平均獲礦成本、平均溢價率兩個指標對當前全國砂石類采礦權市場交易行情進行分析,同時,為避免個別區域極個別溢價率非常高的采礦權抬高該地區整體的溢價率水平,采取剔除采礦權溢價率過高數據的方式,計算得出修正平均溢價率,以客觀的標準評判該地區采礦權溢價率的平均水平。若溢價率基本能代表當地的溢價率水平,則認為溢價率與修正溢價率相等。

          如下表所示,浙江省平均溢價率最高,高達231.83%,遠超2022年上半年全國新成交采礦權平均溢價率44.44%。黑龍江、新疆、安徽三省的溢價率次之。以溢價率高于200%為基準,當前溢價率高于200%的采礦權占比較少,約6.2%。以修正平均溢價率為基準,當前修正平均溢價率水平高于20%的省份相對較少,僅有浙江、新疆、黑龍江3個省份,而大多數省份的采礦權以略微高于起拍價競得。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          表6 2022年上半年全國新成交礦權平均溢價率及修正平均溢價率分省統計

          獲礦成本方面,2022年上半年全國新成交砂石類采礦權的平均獲礦成本約2.21元/噸。其中,浙江省平均獲礦成本最高,高達28.73元/噸,遠高于全國其他省份水平。安徽、湖南、廣東、重慶等省市次之,平均獲礦成本高于3元/噸;貴州、吉林等省份獲礦成本價格最低。就單礦獲礦成本來看,安徽省天長市鄭集浮山建筑石料用玄武巖礦礦權整合礦區獲礦成本高達50.65元/噸。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖6 2022年上半年全國新成交礦權平均獲礦成本熱力分布圖

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          表7 2022上半年全國新成交礦權平均噸獲礦成本分省統計(單位:元/噸)

          三、2022年上半年全國砂石類采礦權競礦對象分析

          對2022年1月至2022年6月底出讓的砂石類采礦權競得方進行分析后,2022年上半年全國砂石類采礦權出讓有如下特征:

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          表8 2022上半年全國新成交礦權競礦對象分類別數量統計

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖7 2022年上半年新成交礦權獲礦企業性質分析

          在2022年上半年全國砂石類采礦權的獲礦企業中,民營企業的數量最多,一共296家,占比65.78%,例如云南騰沖繼鑫物流有限公司、尼勒克縣萊閣商貿有限公司、湖南鑫強農業科技綜合開發有限公司等希望涉足砂石行業的地方民營企業;近年來不少民營企業為拓展地方砂石市場業務爭相涌入到砂石行業中,而隨著行業綠色現代化、智能化發展以及高品質發展,未來民營企業需順應行業發展規律,擁有新發展理念和格局,方能與砂石行業同步發展。其次是國有企業,一共144家,占比32%,國有企業中又以地方國有企業占比最大,諸如黑龍江省建設投資集團有限公司、梧州市城建投資發展集團有限公司、青河縣遨游旅游開發投資有限責任公司等省屬、市屬、區屬投資企業;未來,地方國有企業將發揮帶頭作用,引領砂石產業轉型升級,規范地方砂石發展。最后,數量最少的是上市公司,僅占2.22%,比如以華新水泥、華潤水泥、臺泥水泥、新疆天山水泥為代表的涵蓋了建材、材料、建設等業務領域的大型上上市建材企業;這些上市建材企業通過公開競拍礦山,實現業務多元化發展,或者尋求上下游產業鏈結合的延伸發展。

          四、小結

          2022年上半年全國共成功出讓砂石類采礦權450宗,總涉及批復儲量約152.414億噸,涉及年產能7.877億噸。從供給端產能結構優化來說,相較于2021年上半年,雖然2022年上半年小型礦山出讓數量并未減少,但2022年上半年新成交礦權總體情況有所改善,采礦權平均面積有所增加,出讓年限基本保持在10年以上。新成功出讓采礦權規模過小現象仍然存在,貴州、云南、吉林、黑龍江等地區尤為突出。礦權交易行情方面,大多數礦權以高于或略高于起拍價競得,2022年上半年全國新成交砂石類采礦權平均溢價率達44.44%,平均獲礦成本約2.21元/噸;總的來說,礦權交易行情與礦權所在地市的經濟發展程度成正相關,呈現出沿江、沿海地區礦權價格相對較高,內陸地區價格相對較低的特征。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          附錄:2022年上半年全國部分新成交礦權年產能高于900萬噸統計表

          注:本報告僅對全國部分省區市2022年上半年的部分砂石類采礦權進行了統計分析,砂石骨料網數據中心將會在2022年下半年陸續推出更為詳細全面的分省砂石礦權分析報告,敬請期待。更多報告、數據詳詢砂石骨料網數據中心(18806716534 于博文)

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